Perché dal 2020 lavoriamo esclusivamente nel mercato della consulenza finanziaria, e questo ci ha permesso di capire esattamente cosa funziona e cosa no per acquisire clienti in questo settore.

Non ci basiamo su supposizioni, ma su un metodo già testato su centinaia di consulenti (ma anche su noi stessi), con risultati concreti.

Sappiamo quali sono gli step da seguire, quali errori evitare e come adattare la strategia alla tua situazione specifica.

Per questo, se segui il percorso e applichi quello che ti diciamo, i risultati arriveranno anche per te.

Perché ci mettiamo la faccia in tutto quello che facciamo.

Dal 2020 lavoriamo ogni giorno con impegno e dedizione per aiutare i consulenti finanziari ad acquisire nuovi clienti e aumentare la raccolta gestita, portando in Italia uno dei primi sistemi strategici e pratici di acquisizione clienti pensato esclusivamente per questo settore.

Del nostro metodo e del contributo che stiamo dando alla crescita della cultura finanziaria in Italia ne hanno parlato anche testate giornalistiche come Il Sole 24 Ore, Libero Quotidiano, Il Tempo e molte altre.

Non siamo qui per promettere facili risultati o prendere in giro nessuno. Il nostro obiettivo è lavorare in modo serio e professionale, perché più risultati ottengono i nostri clienti, più cresciamo anche noi.

Perché la maggior parte delle strategie di marketing che trovi in giro non sono pensate per il settore della consulenza finanziaria. Magari hai usato anche strategie valide, ma quasi sicuramente applicate nel modo sbagliato.

Acquisire clienti in questo settore non è come vendere un prodotto online: ci sono regole, dinamiche e sensibilità completamente diverse. Bisogna sapere cosa dire, come dirlo e a chi dirlo, nel modo giusto e nel momento giusto.

I nostri clienti ci scelgono perché siamo specializzati in questo mercato e sappiamo esattamente quali leve usare per attirare l’attenzione delle persone giuste, costruire interesse e portarle a prenotare una call con te.

É questo che fa la differenza nei risultati.

Applicando la nostra strategia, nella maggior parte dei casi si iniziano a fissare i primi appuntamenti e a chiudere i primi clienti già dal secondo o terzo mese.

In alcuni casi, quando ci sono già delle buone basi o il consulente va più veloce della nostra tabella di marcia, questo può avvenire anche entro il primo mese.

L’obiettivo del nostro metodo non è solo ottenere qualche risultato iniziale, ma costruire un sistema che possa funzionare in modo costante e replicabile nel tempo, così che i risultati possano crescere mese dopo mese.

Applicando la nostra strategia è possibile generare tra 1 e 3 milioni di nuova raccolta gestita all’anno, da sommare a quella che già stai facendo con i tuoi canali tradizionali.

La maggior parte dei consulenti che si affidano a noi lo fa proprio perché vuole raggiungere 3-5 milioni di raccolta totale all’anno, obiettivo che spesso non riescono a ottenere solo con il passaparola o i metodi tradizionali.

Oltre alla raccolta generata da persone che non ti conoscevano prima, si va a sviluppare indirettamente anche:

✅ Contatti che già ti conoscono offline (clienti, ex clienti, conoscenti) che vedendo la tua presenza online acquisiscono più fiducia e iniziano a contattarti spontaneamente.

✅ Passaparola dai nuovi clienti acquisiti online, che porta ulteriori opportunità senza doverle inseguire.

✅ Maggiore percezione di autorevolezza e fiducia da parte di tutto il tuo network, che ti vede come un vero punto di riferimento nel settore.

✅ Conferma sociale e posizionamento forte che facilita la chiusura anche con contatti già esistenti o tiepidi.

Abbiamo diversi pacchetti, che variano in base alla tua situazione di partenza, agli obiettivi che vuoi raggiungere e al budget che hai a disposizione.

In generale, l’investimento per il nostro programma va da 1.500€ fino a 5.000€ una volta e basta. (Esatto, non hai costi ricorrenti come fanno le agenzie!)

Una cifra stracciata se pensi che ti stiamo dando un metodo che anche solo se ti porta 1 milione all’anno di nuova raccolta ti permetterebbe di ottenere ritorni molto superiori rispetto a quanto investito.

Per seguire correttamente la strategia è sufficiente dedicare circa un’ora al giorno (principalmente per rispondere alle persone che ti contattano e fissare i vari appuntamenti) e due mattinate al mese per la programmazione strategica delle attività.

Il nostro metodo è pensato per essere sostenibile ed efficiente: non serve diventare influencer o passare le giornate sui social.

Approcciamo la strategia in modo imprenditoriale, così da farti concentrare solo su ciò che davvero porta risultati, ottimizzando al massimo il tuo tempo.

La durata del percorso dipende dal pacchetto scelto, che prevede diverse opzioni di affiancamento e supporto, con una durata che va dai 3 ai 6 mesi.

La differenza tra i vari percorsi sta proprio nel livello di affiancamento, assistenza e monitoraggio che ricevi, così da avere tutto il supporto necessario per applicare la strategia nel modo corretto e imparare a replicarla in autonomia, ottenendo risultati costanti nel tempo.

Lavoreremo principalmente su Instagram e Facebook, e in alcuni casi anche su TikTok.

Ad oggi, sono le piattaforme più efficaci per chi vuole farsi contattare direttamente da potenziali clienti, senza dover rincorrere nessuno.

Abbiamo utilizzato anche LinkedIn per anni, e resta un ottimo strumento nel B2B (ne parliamo anche all’interno del percorso), ma è molto più difficile che qualcuno ti scriva spontaneamente: sei sempre tu che devi avviare la conversazione, spesso con la scusa del network.

Quello che facciamo con i nostri clienti è l’opposto: costruiamo un sistema che li porta a farsi cercare dalle persone giuste, in modo naturale, costante e sostenibile.